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Dans un village reculé du sud de l'Italie, la peur s'installe après une série de disparitions mystérieuses dans les bois environnants. Lorsque deux étrangers arrivent, se présentant comme des messagers du Seigneur, les villageois désespérés les voient comme des sauveurs – à l'exception d'une femme qui, avec l'aide d'une jeune fille à l'esprit libre et d'une paria accusée de sorcellerie, découvre une vérité plus sombre qui se cache au-delà des apparences.